آینده نفت تا سال ۲۰۱۸ چه می شود؟

اداره اطلاعات انرژی آمریکا اولین پیش‌بینی خود از بازار نفت را در سال جدید میلادی در قالب گزارشی با عنوان «چشم‌انداز کوتاه‌مدت انرژی» منتشر کرد. در این گزارش، متوسط قیمت نفت در سال جاری ۵۳ دلار پیش‌بینی شده است و اداره اطلاعات انرژی آمریکا همچنین اعلام کرده قیمت نفت به بالای ۶۰ دلار نخواهد رسید. این پیش‌بینی از آنجا ناشی می‌شود که اداره اطلاعات انرژی آمریکا برخلاف برخی دیگر از موسسات از جمله آژانس بین‌المللی انرژی بر این باور نیست که بازار نفت امسال به تعادل خواهد رسید و پیش‌بینی می‌کند موجودی انبارهای نفتی هرچند با سرعت کمتری اما به رشد خود در سال جاری ادامه خواهند داد. بر اساس این گزارش نشانه‌های تعادل در بازار نفت میانه‌های سال ۲۰۱۸ ظهور خواهد کرد، به‌طوری‌که قیمت نفت را در پایان سال ۲۰۱۸ به حدود ۵۹ دلار خواهد رساند.

اولین برآورد از نفت در ۲۰۱۸

به گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، قیمت نفت برنت در سال ۲۰۱۶ به میانگین ۴۴ دلار رسید که نسبت به میانگین ۵۲ دلار در سال ۲۰۱۵ کاهش قابل توجهی داشت. با این حال در پایان سال ۲۰۱۶ به دنبال توافق کشورهای صادرکننده نفت برای کاهش عرضه، قیمت‎ها افزایش یافت، به طوری‌که در ماه دسامبر(آخرین ماه سال میلادی) به متوسط ۵۳ دلار رسید. هر چند در این توافق اوپک متعهد شد تولید خود را ۲/ ۱ میلیون بشکه در نیمه اول سال ۲۰۱۷ نسبت به سطح تولید ماه اکتبر کاهش دهد، اما اداره اطلاعات انرژی آمریکا انتظار دارد قیمت نفت در سال ۲۰۱۷ نزدیک به سطوح دسامبر ۲۰۱۶ باقی بماند به طوری‌که به طور متوسط در این سال ۵۳ دلار بر بشکه معامله شود. افزایش موجودی انبارهای نفتی و واکنشی که تولید نفت سبک آمریکا در پایان سال ۲۰۱۶ به رشد قیمت نفت داشت(افزایش تولید نفت و فعالیت‌های حفاری) به عنوان دو عاملی که از رشد قیمت‌ها جلوگیری می‌کنند، معرفی شده است.

در این گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا برای اولین بار به پیش‌بینی قیمت نفت در سال ۲۰۱۸ پرداخته است. بر اساس این گزارش، نفت برنت در سال ۲۰۱۸ به طور متوسط ۵۸ دلار بر بشکه معامله خواهد شد و به دنبال متعادل شدن سمت عرضه و تقاضا در میانه‌های این سال، در نیمه دوم سال ۲۰۱۸ شاهد افزایش قیمت نفت و رسیدن قیمت‌ها به ۵۹ دلار در پایان سال خواهیم بود. همچنین پیش‌بینی شده که قیمت نفت خام آمریکا به طور متوسط یک دلار کمتر از بهای نفت برنت باشد. در این میان EIA بر این باور است که موجودی انبارهای نفتی افزایش خواهد یافت و مانع از رشد قیمت نفت خواهد شد. بر اساس این گزارش، حجم موجودی انبارهای نفتی جهان در سال ۲۰۱۶ به طور متوسط روزانه ۹۰۰ هزار بشکه افزایش یافته است که سومین سال متوالی افزایش موجودی انبارهای نفتی از سال ۲۰۱۴ محسوب می‌شود. این سازمان پیش‌بینی کرده هر چند سرعت افزایش موجودی انبارها امسال کاهش قابل توجهی می‌یابد اما همچنان روزانه ۳۰۰ هزار بشکه در سال جاری به آنها افزوده خواهد شد. بر اساس این گزارش، حجم موجودی انبارهای نفتی در نیمه اول سال رشد ۴۰۰ هزار بشکه‌ای خواهد داشت. در سال ۲۰۱۸ نیز به طور متوسط موجودی انبارهای آمریکا ۱۰۰ هزار بشکه افزایش خواهد یافت، هرچند در نیمه دوم این سال روزانه ۱۰۰ هزار بشکه از حجم این انبارها کاسته خواهد شد. تداوم افزایش موجودی انبارهای نفتی آمریکا بر قیمت نفت فشار خواهد آورد و مانع از افزایش قیمت‌ نفت به سطوح بالای ۶۰ دلار خواهد شد.

رشد تولید اوپک با وجود توافق

کشورهای عضو اوپک در سال ۲۰۱۶ با رشد ۸۰۰ هزار بشکه‌ای به طور متوسط روزانه ۹/ ۳۲ میلیون بشکه نفت تولید کردند. رشد تولید ایران و عراق و سپس عربستان مهم‌ترین عوامل افزایش تولید اوپک است. همچنین پیش‌بینی می‌شود تولید اوپک در سال ۲۰۱۷ روزانه ۳۰۰ هزار بشکه افزایش یابد که این رشد تولید از سوی ایران و لیبی خواهد بود. اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش‌بینی می‌کند با رشد تولید نفت عراق در سال ۲۰۱۸، تولید نفت اوپک به طور متوسط ۵۰۰ هزار بشکه افزایش یابد. هرچند عراق در سال جاری به دلیل توافق اوپک تولید خود را در سطح ۴/ ۴ میلیون بشکه در روز نگه خواهد داشت. این سازمان بر این باور است که کشورهای عضو اوپک تا حد زیادی به توافق ۳۰ نوامبر پایبند خواهند بود. با این حال دو کشور نیجریه و به خصوص لیبی که از توافق اوپک معاف شده‌اند، تولیدات خود را افزایش خواهند داد و اثرگذاری توافق اوپک را تهدید خواهند کرد. از سویی احتمال می‌رود عربستان در فصل تابستان و به دنبال افزایش مصرف داخلی این کشور، تولیدات خود را افزایش دهد. به طور معمول عربستان هر سال در فصل گرما حدود ۹۰۰ هزار بشکه به تولیدات خود می‌افزاید. ظرفیت مازاد عرضه نفت اوپک در سال جاری میلادی حدود ۳/ ۱ میلیون بشکه در روز خواهد بود که در سال ۲۰۱۸ به ۲/ ۱ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. ظرفیت مازاد تولید اوپک در سطوح کمتر از ۵/ ۲میلیون بشکه سیگنال مثبتی برای رشد قیمت‌ها محسوب می‌شود، با این حال در شرایط کنونی که سطح موجودی انبارهای نفتی در سطح بالایی قرار دارد، این عامل تاثیر خود بر بازارهای نفت را از دست داده است.

بازگشت غیراوپکی‌ها به عرصه تولید

تولید نفت کشورهای تولیدکننده نفت خارج از اوپک در سال ۲۰۱۶ به طور متوسط ۶۰۰ هزار بشکه کاهش یافته است که حدود نیمی از آن به دلیل کاهش تولید در آمریکای شمالی رخ داده است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش‌بینی می‌کند تولید نفت کشورهای غیرعضو اوپک در سال جاری ۴۰۰ هزار بشکه و در سال ۲۰۱۸ حدود ۷۰۰ هزار بشکه افزایش خواهد یافت، مهم‌ترین عامل رشد تولید کشورهای غیرعضو اوپک افزایش تولید در آمریکا است. بر اساس برآوردهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، تولید نفت این کشور در سال جاری ۱۰۰ هزار بشکه و در سال آتی ۳۰۰ هزار بشکه افزایش خواهد یافت. این کشور در سال ۲۰۱۶ به طور متوسط ۹/ ۸میلیون بشکه نفت تولید کرد که ۵۰۰ هزار بشکه کمتر از مقدار سال ۲۰۱۵ بوده است. با این حال تولید نفت این کشور در سه ماه چهارم سال ۲۰۰ هزار بشکه رشد داشته که این اولین افزایش تولید از سه ماه اول ۲۰۱۵ محسوب می‌شود. با این حال بخش مهمی از رشد تولید نفت این کشور از میادین نفتی خلیج مکزیک بوده و تولید نفت از ۴۸میدان خشکی آمریکا تنها ۶۰ هزار بشکه افزایش یافته است. پیش‌بینی رشد تولید نفت آمریکا ۲۰۰هزار بشکه نسبت به پیش‌بینی قبلی EIA افزایش یافته است.

رشد تولید در آمریکا در حالی است که در برخی دیگر از کشورهای غیرعضو اوپک انتظار کاهش تولید می‌رود. تولید روزانه نفت در دریای شمال امسال ۱۰۰ هزار بشکه و سال آینده ۲۰۰ هزار بشکه کاهش خواهد یافت و مکزیک نیز همزمان با کاهش ۱۰۰ هزار بشکه‌ای در دو سال یاد شده مواجه خواهد شد. چین نیز در سال ۲۰۱۶ با افت ۳۰۰ هزار بشکه‌ای مواجه شد که انتظار می‌رود افت تولید این کشور در سال جاری و سال ۲۰۱۸ به ۱۰۰ هزار بشکه برسد. در این میان در حالی که انتظار می‌رفت تولید نفت کانادا در سال ۲۰۱۶ افزایش یابد، به دلیل آتش‌سوزی در ایالت آلبرتا تغییری نکرد و انتظار می‌رود در سال جاری و ۲۰۱۸ روزانه ۲۰۰ هزار بشکه افزایش یابد. اما اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش‌بینی کرده است تولید دو کشور روسیه و قزاقستان که در توافق اخیر اوپک و غیر اوپک برای کاهش عرضه مشارکت داشته‌اند، افزایش یابد. تولید روزانه روسیه در سال جاری حدود ۱۰۰ هزار بشکه و قزاقستان ۳۰۰ هزار بشکه افزایش خواهد یافت. این رشد تولید در حالی است که EIA بر این باور است روسیه بخشی از توان خود برای رشد تولید را به دلیل توافق ماه دسامبر مهار می‌کند. در ماه دسامبر ۱۳ کشور غیرعضو اوپک با کشورهای عضو اوپک برای کاهش تولید ۵۵۸ هزار بشکه‌ای تولید خود در نیمه اول ۲۰۱۷ توافق کردند.

تقاضا همچنان در اوج